在去年的圣诞节那天，中海油的董事长只身来到了洛杉矶的一家餐厅中，同优尼科方面进行了一次秘密的会晤，所谈的，就是有关中海油并购优尼科公司的事情。

    而在付承宇和优尼科公司的董事长威廉姆斯见面仅过了10天，消息灵通的英伦《金融时报》就率先披露了中海油洽购优尼科的“秘闻”。

    现在看起来，以巴伦的经验，这种秘密的会晤，当时还能够被媒体披露出来，恐怕很大可能是优尼科方面故意释放的消息，为的就是引入竞争者来抬高价码了。

    等到今年的2月27日，优尼科公司就开始向中海油提供了初步资料，邀请他们作为“友好收购”的候选公司之一。

    在第二天，也就是2月28日，中海油启动对优尼科公司并购的项目时候，开始聘请了各领域的世界知名顾问助战。

    投资银行是高盛集团和摩根大通；法律顾问是DPW、Herbert  Smith：税务顾问是德勤；技术顾问是Mller  Lents；公关和媒体顾问是Brunswi  ck，PSI；政策顾问是Akin  Gum……

    然后在3月份，中海油决定向优尼科提出一个每股59-62美元的报价区间。

    这一次的报价属于意向性报价，不具有约束性，其目的是表明中海油对本次收购的诚意，争取一张进入优尼科收购者行列的入门券，以打开进入尽职调查阶段的大门。

    之后，优尼科董事会接受了中海油的非约束性报价，允许中海油进行“确认性”尽职调查。

    很快，包括董事长威廉姆斯在内的优尼科十三名高管组成的特别小组杀到燕京。

    他们此行的目的是就中海油关心的优尼科核心油气资产和储量等问题做现场陈述，并回答来自收购方领导小组的各种问题。

    当时优尼科高层之所以主动向中海油投去橄榄枝，奔赴燕京进行谈判，主要有三点原因——

    第一，中海油掌握着巨大的天然气市场，由它收购，优尼科的股票会增值；

    第二，中海油已经表态，收购后优尼科的高管层会基本留下，这对优尼科管理层来说，算吃了一颗定心丸：

    第三，由于中海油的大部分股票不能全流通，所以要收购就得全部拿现金，对于优尼科的股东来说，这很有诱惑力。

    在尽职调查结束后，中海油收购项目组最终确定了优尼科公司的估值范围——51.9-67.7美元/股。

    事情进行到这里，可以说双方的意愿都比较强烈，几乎已经能够确定下这一次收购了……

    不过到了3月30日，按照约定由中海油向优尼科提交准确报价的最后期限。可是由于中海油外籍独立董事的犹疑——四名外籍独立董事均拒绝对该并购计划表态。部分独董表示，因时间仓促、未能对收购方案有深刻理解，他们担心公司管理层一味追求规模而进行不理智的兼并。

    这一天召开的决定报价的董事会不欢而散，没有能够得以通过他们的收购计划，从而拖延了中海油的收购计划。

    然后到了4月4日，美利坚的第二大石油公司雪弗龙横刀夺爱，宣布以25%的现金（65亿美元)、75%的股票（1.03股雪弗龙股票换1股优尼科股票)收购优尼科公司。

    按照雪弗龙公司4月1日股票59.31美元的收盘价，收购价约为62.07美元/股，收购总价在164亿美元左右。

    优尼科管理层初步接受了该报价。

    值得一提的是，4月8日，中海油外籍独董之一的舒爱文因健康原因宣布辞职。

    之所以巴伦没有在更早的时候就加入到对优尼科公司的收购之中，也是因为他看到了在中海油这一次收购的过程中，雪弗龙公司作为美利坚的第二大石油公司，从中进行了全方位的阻拦。

    因此，他需要得到高盛集团及其背后的领航集团的某些承诺，才会启动对优尼科公司的收购，否则的话，中海油所遇到的某些手段，联合能源集团也会遭遇……

    毕竟这里是雪弗龙公司的主场，不知道有多少政客都是拿了他们的“献金”的。

    虽然说雪弗龙公司率先对尤尼科公司进行了报价，并且他们的董事会初步的接受了这个报价，进入到了收购流程之中。

    不过按照美利坚的法律，在美利坚证交所批准雪弗龙与优尼科公司的交易之前，其它公司仍有机会出价抢购。

    因此无论是中海油还是联合能源集团，都依然还有机会。

    现在中海油已经再次报价——67美元/股（总价185亿美元），全现金收购。

    按此时的股价，超出雪弗龙报价9.4%。

    “公爵殿下，中海油已经出牌了，如果您还想介入到这次收购中的话，那么现在就需要行动了，否则一旦尘埃落定，那么优尼科公司就会被雪弗龙所获得。”

    劳伊德如此对巴伦说道。

    “事实上，现在才是精彩的时候，不是吗？我想某些人面对中海油的介入，又要拿起来他们惯用的技俩来进行阻止了……”

    巴伦看起来似乎没有急色，气定神闲的对劳伊德说道：

    “我很期待接下来你们这里的精彩表演……我之前说过，如果联合能源集团加入到这次收购中，首先需要保证我不会受到盘外招的影响，你知道，布兰克芬先生，我们现在还在进行本土作战，试图收购英伦国家电网公司的天然气业务，没有太多精力去在收购谈判之外，去解决那些苍蝇一样的政客们。”

    “我想这一切都是可以谈的，公爵殿下，假如您要用联合能源集团收购优尼科公司的话，会采用什么样的方案呢？”

    听到劳伊德的问话，巴伦沉吟片刻，说道：

    “坦率的说，中海油的出价已经很高了，我不准备再出更高的价格，但可以使用现金加股票的方式来进行收购——虽然我更希望像中海油一样，使用全现金收购。”

    事情就是这样，相对于雪弗龙的现金加股票的收购方案，优尼科公司的股东们明显更喜欢中海油的全现金收购方案。

    但到了联合能源集团这里，持有优尼科公司不少股票的领航集团以及他们的盟友们，则希望他们收购方案中的股票比例更高一些。

    毕竟雪弗龙虽然是美利坚第二大石油公司，但同时也意味着他们现在的规模，已经早就进入到稳定期，相比现金，优尼科公司的股东们更想要后者。

    但联合能源集团就不同了，这家公司更具潜力，因此能够用优尼科公司的股份换到联合能源集团的股票，也是他们乐意去做的。

    “恕我直言，公爵殿下，如果联合能源集团比中海油的出价要低的话，那么在这次的收购中恐怕不会有什么优势。”

    “要不要打个赌呢？我认为只需要出价比雪弗龙高就可以了。至于说中海油，我不认为他们还有任何机会……”

    巴伦尝了一口高盛这里的咖啡，轻松的说道：

    “除非他们孤注一掷的大幅抬高收购价格，但恐怕出现这种情况的可能性，比雪弗龙养的那些议员们不用‘国家安全’的由头去攻击中海油要更低。”

    在离开劳伊德的办公室之前，巴伦说道：

    “等到明天，我们就能够看到这种结果的趋势了。”

    (本章完)


　　(https://www.dulixs.com/du/17870/123052.html)


1秒记住立读小说网：www.dulixs.com。手机版阅读网址：m.dulixs.com